A megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak az Európai Unió szociális biztonsági koordinációs rendeletei alkalmazásával történő megállapításáról

 

 

Jelen tájékoztató a nemzeti jogszabályban foglaltakkal egyidejűleg alkalmazott uniós jogszabályokra és az abban foglaltaknak a nemzeti jogszabályokkal történő együttalkalmazására terjed ki. A tájékoztatás nem teljes körű, konkrét, egyedi ügyben a kérelmet elbíráló rehabilitációs hatósághoz kell fordulni.

1.    Általános szabályok 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 1. § (1) bekezdése értelmében a törvény rendelkezéseit a szociális biztonsági rendszerek koordinálásról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek hatálya alá tartozó személyre és ellátásra az uniós rendeletek szabályai szerint kell alkalmazni.

Az Európai Unió szociális biztonsági koordinációs rendeletei:

·         az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 883/2004/EK rendelete a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról (Alaprendelet);

·         az Európai Parlament és a Tanács 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK rendelete a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról (Végrehajtási rendelet);

·          az Európai Parlament és a Tanács 1231/2010/EU rendelet a 883/2004/EK rendelet és a 987/2009/EK rendelet harmadik országok e rendeletek által csupán állampolgárságuk miatt nem érintett állampolgáraira való kiterjesztéséről.
 

2.    Rokkantsági ellátórendszer típusok az Európai Unióban

Az Európai Unió tagállamainak rokkantsági ellátórendszerei két típusba sorolhatók, amely alapján „A”, illetőleg „B” típusú rendszereket különböztetünk meg.

Az „A” típusú ellátórendszerek esetében a rokkantságon alapuló ellátás összege független az

előzetesen megszerzett biztosítási idő hosszától.

A „B” típusú ellátórendszerek esetében a rokkantsági típusú ellátás összege a megszerzett biztosítási idő tartamától függ. 

Mindkét rendszertípus esetében a jogosultság az adott ország jogszabályaiban előírt biztosítási

idő és egyéb jogosultsági feltétel(ek) teljesítésétől függ.

2011. december 31-ig Magyarország is az ún. „B” típusú országok közé tartozott, 2012. január 1-től azonban az „A” típusú rendszerek szabályai alkalmazandóak a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai esetén.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira való jogosultság megállapítása során illetve az ellátás folyósítása esetén a külföldön megszerzett biztosítási idő, a megállapított külföldi ellátás, illetve annak összege, valamint a külföldön bekövetkezett egyéb körülmények tekintetében is az Alaprendelet 4-5. fejezete irányadó.

Annak érdekében, hogy a kérelmező részére a magyar ellátásra való jogosultság megállapítása a magyar és az uniós jogszabályok együttalkalmazásával korrekt módon, és lehetőleg minél rövidebb idő alatt megtörténhessen, az alábbiakban szeretnénk tájékoztatást nyújtani a kérelem benyújtásának módjára, a magyar ellátás összegének meghatározására, a magyar ellátásra való jogosultság fennállását befolyásoló tényezőkre, valamint az együttműködési és bejelentési kötelezettségekre.

3.    Kérelem benyújtása (hatáskör, illetékesség), csatolandó mellékletek

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos hatósági ügyekben rehabilitációs hatóságként első fokon a kérelmező lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal jár el. Az ellátás megállapítására irányuló kérelmet az erre a célra rendszeresített Adatlapon kell benyújtani, amelyhez csatolni kell a 2. számú pótlapot, valamint a külföldi jogviszonyokra vonatkozó egykorú, eredeti igazolásokat (pl.: leckekönyv, katonakönyv, munkakönyv, munkaszerződés, jövedelemigazolás), valamint az E 207 HU jelű formanyomtatványt, amelyen fel kell tüntetni a külföldi munkaviszonyok pontos adatait (a munkavállalás időszakának, a külföldi foglalkoztató nevének és székhelyének pontos megjelölésével). Amennyiben a kérelmező idegen nyelvű orvosi dokumentumokkal rendelkezik (kórházi zárójelentés, orvosi lelet, stb.) és azok figyelembevételét kéri a magyar hatósági eljárásban, a dokumentumok hiteles magyar fordíttatásáról minden esetben a kérelmezőnek kell gondoskodnia. Idegen nyelvű orvosi iratok hiteles fordításának költségei az ügyfelet terheli.

A kérelem és a külföldi elbíráláshoz szükséges további mellékletek, illetve az eredeti, jogviszonyt igazoló dokumentumok másolatai az uniós jogszabályoknak megfelelő módon kerülnek továbbításra a külföldi illetékes intézmény részére a kérelem külföldön történő elbírálása végett.

Külföldön élő, tartózkodó kérelmező esetén első fokon Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala (1035 Budapest, Váradi utca 15., postafiók: 1590 Budapest Pf. 155, telefon: (1) 896-0404, e-mail: budapest@rehab.bfkh.gov.hu) jár el. Ebben az esetben a külföldön életvitel szerűen élő, tartózkodó kérelmező az uniós jog alapján a külföldi lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes külföldi intézménynél köteles a kérelmét előterjeszteni, az ott helyben szokásos módon. A kérelemhez mellékelni kell a magyar biztosítási időre vonatkozó egykorú, eredeti dokumentumokat (pl.: munkakönyv, TB igazolvány, leckekönyv, katonakönyv, munkaszerződés, jövedelemigazolás). A benyújtott kérelmet és a magyarországi elbíráláshoz szükséges további mellékleteket, illetve az eredeti, jogviszonyt igazoló dokumentumok másolatait a külföldi illetékes intézmény az uniós jogszabályoknak megfelelő módon továbbítja a Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala részére a kérelem magyarországi elbírálása végett.

Az egyik ország által nyújtható valamely ellátásra beérkezett kérelem a másik ország által nyújtható, adott ellátásra benyújtott igénynek is tekintendő, amennyiben a kérelmező az erre a célra rendszeresített adatlapon jelzi, hogy a másik ország szociális ellátórendszeréhez tartozik vagy tartozott.

Az ellátás megállapítására irányuló kérelem, fellebbezés vagy egyéb dokumentáció egyik ország illetékes intézményéhez történő benyújtásának napja egyben a másik ország illetékes intézményéhez történő benyújtás napjának is tekintendő. Az az illetékes intézmény, ahová a kérelmet, fellebbezést vagy egyéb dokumentációt benyújtották, köteles azt haladéktalanul a másik ország illetékes intézményének továbbítani.

A fentiektől eltérően amennyiben a kérelmező az adatlapon úgy nyilatkozik, hogy a valamely érintett országban megállapítandó ellátás elhalasztását kéri, akkor a kérelme nem kerül továbbításra, kizárólag az elbíráláshoz szükséges külföldi biztosítási idő igazolás, vagy más adatok beszerzése iránt történik intézkedés az eljáró hatóság részéről.

4.    A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira való jogosultsági feltételek vizsgálata

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira az a kérelmező jogosult, akinek

 - az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű,

 - a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon, vagy 10 éven belül legalább 2555 vagy 15 éven belül legalább 3650 napon át biztosított volt,

 - keresőtevékenységet nem végez,

 - rendszeres pénzellátásban nem részesül.

Ha a kérelem benyújtását megelőző 5, 10, vagy 15 éven belül szerzett magyar biztosítási idő nem éri el a jogszabályban meghatározott mértéket (1095, 20555 vagy 3650 nap), akkor az ellátásra való jogosultság meghatározásához a koordinációs jogszabályok alapján az ezen időtartamon belül szerzett külföldi biztosítási időket is figyelembe kell venni, azaz a magyar biztosítási idővel együtt kell összeszámítani.

A biztosítási idő jogszabályban meghatározott mértékére nem kell figyelemmel lenni az ellátásra való jogosultság elbírálásakor, ha a kérelmező 2011. december 31. napján külföldről az uniós rendeletek hatálya alá tartozó rokkantsági típusú ellátásban részesült, vagy az ellátásra való jogosultságát megállapították, de annak folyósítása 2011. december 31-én szünetelt.

Fenti rendelkezésektől eltérően a magyar ellátás nem állapítható meg, ha a kérelmező Magyarországon nem szerzett legalább 365 nap biztosítási időt.

Az uniós rendeletek hatálya alá tartozó személy esetén az EGT-államban - a jogosult nyilatkozata vagy az ügyben hatáskörrel rendelkező külföldi szerv adatszolgáltatása alapján - fennálló keresőtevékenység is keresőtevékenységnek minősül. Ezért a magyar ellátás csak a külföldi keresőtevékenység megszűnését követően állapítható meg.

Rendszeres pénzellátásnak minősülnek az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított azonos típusú ellátások is (öregségi nyugdíj, rokkantsági nyugdíj). E tekintetben az általános nemzeti szabályoktól eltérően a magyar ellátásra való jogosultság fennállása esetén a külföldi, azonos típusú ellátás megállapítása, illetve folyósítása nem zárja ki a magyar ellátás megállapítását.

Külföldön folyósított táppénz vagy munkanélküli ellátás esetén a magyar ellátás csak akkor állapítható meg, ha a külföldről folyósított táppénzre vagy munkanélküli ellátásra való jogosultság megszűnik.

5.    A megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítása

Amennyiben a kérelmező kizárólag „A” típusú rendszerekben szerzett biztosítási időt, az ellátásra való jogosultságot annak a tagállamnak a szabályai alapján kell megállapítani, ahol az érintett személy a megrokkanáshoz vezető keresőképtelenség időpontjában biztosított volt. Ilyen esetben kizárólag annak a tagállamnak a jogszabályait kell alkalmazni, amelyben a rokkantság bekövetkezett, még akkor is, ha az illető korábban több „A” típusú tagállam területén rendelkezett biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonnyal. Ebben az esetben csak az adott ország illetékes intézménye állapít meg az általa alkalmazott jogszabály szerint járó teljes összegű ellátást a kérelmező részére.

Amennyiben a kérelmező Magyarországon kívül „B” típusú rendszerben is szerzett biztosítási időt, az ellátás összegét az alábbiak szerint kell kiszámítani: 

a.    Az egyes országok illetékes intézményei elsőként azt vizsgálják, hogy a kérelmező az adott ország jogszabályaiban előírt jogosultsági feltételeket a kizárólag az adott országban megszerzett biztosítási idők figyelembevételével teljesíti-e. Amennyiben az ún. nemzeti jogosultság megállapítható a csak Magyarországon megszerzett biztosítási idők alapján, a független ellátás összegét az eljárásban résztvevő másik tagállamban megállapított ellátás összegével csökkenteni kell. Ebben az esetben a külföldről folyósított rokkantsági vagy öregségi nyugdíjnak a magyar ellátásra való jogosultság kezdő napját magába foglaló hónap első banki munkanapján az EKB (Európai Központi Bank) által kihirdetett árfolyamon átszámított összegét kell levonni az önálló magyar jogosultság alapján megállapított független ellátás összegéből. Amennyiben a külföldi illetékes intézmény ellátást nem állapít meg, a magyar jogosultság alapján járó független ellátást teljes összegben kell megállapítani.

b.    A nemzeti jogosultság esetén járó ellátás mellett az ún. arányos ellátást is ki kell számítani. A magyar illetékes intézmény az arányos ellátást az a. pont szerint megállapított teljes összegű – azaz a külföldi ellátás összegével nem csökkentett – ellátásból számítja a magyar és az összes, azaz az EU/EGT országokban megszerzett és igazolt biztosítási idők arányában.

Amennyiben a kérelmező kizárólag a Magyarországon megszerzett biztosítási idők alapján nem, hanem csak a más EU/EGT országokban szerzett biztosítási idők összeszámításával jogosult a megváltozott munkaképességű személyek ellátására (arányos ellátás), úgy a külföldön megállapított és folyósított ellátás összege a magyar arányos ellátás összegét nem befolyásolja.

A kiszámított független és az arányos ellátásösszegek közül a magasabbat kell folyósított ellátásként megállapítani a kérelmező részére.

6.      Együttműködési, bejelentési kötelezettség

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítását követően a rehabilitációs vagy rokkantsági ellátásban részesülő személy köteles bejelenteni a körülményeiben Magyarországon és/vagy külföldön történt változásokat. Így különösen a név és lakcímváltozást, a külföldről folyósított ellátás összegének változását, továbbá a külföldön létesített keresőtevékenységből származó jövedelmeit, ha azok összege egymást követő három hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150 %-át.

A minimálbér összege 2018. évben 138.000 Ft, amelynek 150 %-a 207 000 Ft.

A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a jogalap nélkül felvett ellátást vissza kell fizetni.

7.      Folyósítás

A Kormány a megváltozott munkaképességű személyek pénzbeli ellátásának folyósításával kapcsolatos feladatok ellátására a nyugdíjfolyósító szervet jelölte ki:

Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (1139 Budapest, Váci út 73., postacím: 1820 Budapest, E-mail: nyufig@onyf.allamkincstar.gov.hu, Telefon: +36-1-350-0155, +36-1-350-2755, +36-1-350-8580, +36-1-270-8800, +36-1-270-8999, Zöld szám: 06-80-204-884, Fax: +36-1-237-3662)

A külföldön élő jogosultak ellátásuk folyósítását az alábbiak szerint kérhetik:

a) belföldi meghatalmazott részére

·         postai kézbesítés útján (utalási költségtől mentesen), vagy

·    belföldi meghatalmazott részére magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára (utalási költségtől mentesen),

b) magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára (utalási költségtől mentesen), vagy

c) EGT állam területén élők valamely EGT államban, pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára (utalási költségtől mentesen).

d) Amennyiben a külföldön élő jogosult magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára szeretné kérni az ellátása összegét, azonban azzal nem rendelkezik és a számlanyitás miatt nem áll módjában Magyarországra utazni, a fentieken túlmenően lehetősége van arra, hogy az Erste Bank Hungary Zrt-vel postai úton számlanyitásra irányuló szerződést kössön.

Külföldön élő jogosultak részére közvetlen postai úton történő kifizetésre nincs lehetőség.

A külföldön élő vagy tartózkodó személy az ellátás folyósításához szükséges információk bejelentését a „NYILATKOZAT AZ ELLÁTÁS FOLYÓSÍTÁSÁHOZ (a külföldön élő vagy tartózkodó ellátottak részére)” elnevezésű nyomtatvány kitöltésével teheti meg.

A magyar ellátás folyósításával összefüggő további részletes információ található az alábbi linken: https://folyositas.tcs.allamkincstar.gov.hu

 

2018. január